Логотип X5 Group. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Ритейлер X5 планирует 22 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия не более 125 базисных пунктов.
Компания намерена разместить 10-летние биржевые облигации серии 003P-14 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через три года.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 сентября. Эмитент ценных бумаг — ООО «ИКС 5 Финанс». Организаторами выступают Альфа-банк, ИК «Велес Капитал», банк «Дом.РФ», Sber CIB, инвестиционный банк «Синары» и Совкомбанк, поручителем — ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».